یک وکیل جوان و جسور، کار کوتاه‌مدت و پردرآمدی را به عنوان بادیگارد یک مدیر اجرایی زیرک که توسط شریک سابقش تهدید می‌شود قبول می‌کند، اما به سرعت متوجه می‌شود که ممکن است خود را در موقعیتی بسیار فراتر از توانش قرار داده باشد.

ساکنان شهر کوچک پیتون پلیس وقتی متوجه می‌شوند که شخصیت‌های اولین رمان جنجالی نویسنده محلی، آلیسون مک‌کنزی هستند، چندان خوشحال نمی‌شوند. دنباله‌ای بر فیلم موفق محصول سال ۱۹۵۷.

در حالی که شورش مائو مائو در کنیا این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است، کیمانی (سیدنی پوآتیه) که یک بومی است و پیتر (راک هادسن) که یک استعمارگر بریتانیایی است و در کودکی با هم دوست بوده‌اند، خود را در دو جبهه مخالف این مبارزه می‌بینند. اگرچه هر یک از آن‌ها به آرمان خود وفادار است، اما هر دو آرزوی مسیری میانه‌روتر را دارند؛ با این حال، امیدهای آن‌ها برای یک حل‌وفصل مسالمت‌آمیز، با خشم، تکبر استعماری و خشونت فزاینده از سوی هر دو طرف نقش بر آب می‌شود.

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.

زنی تحت تاثیر طلسم هیپنوتیزم‌کننده یک دیوانه از مرگ برخاسته قرار می‌گیرد.